1. 상처는 아름다운 흔적이 되어 (Scars Leave Beautiful Trace) - Car, the garden
2. 아리운 (Aching) - Kassy
3. 바라만 본다 (Just Watching You) - Jeong Sewoon
4. 빗방울 (Raindrops) - Gummy
5. 온통 그대뿐인 나죠 (You’re Everything To Me) - Shin Yong Jae (2F)
6. 숨결 (Breath) - Kim Na Young
7. 연서 (with you) (Love Letter (with you)) - BIG Naughty

CD 2:

1. 환혼 (오프닝 타이틀) (Alchemy of Souls (Opening Title))
2. 낙수 (Naksu)
3. 진요원 (Jinyowon)
4. 가지 마오 블루스 (Don’t Leave Me Blues)
5. 물의 기운 (The Energy of Water)
6. 왕을 환혼해 보게 (Give This King a Different Body)
7. 금지된 술법 (Forbidden Spell)
8. 말할 수 없는 (Unspeakable)
9. 귀구 (Gwigu)
10. 또 하나의 영혼 (Another Soul)
11. 밤의 추격자 (The Chaser of Night)
12. 아무것도 하지 않을 거라면 (If You Don’t Do Anything)
13. 제왕성 (Imperial Star)
14. 나 세잔데 (I Am a Crown Prince)
15. 나의 도련님, 나의 무덕이 (My Young Master, My Mudeok)
16. 진무 (Jin Mu)
17. 단향곡의 기억 (The Memory of Danhyang)
18. 이 정도의 거리 (About This Distance)
19. 대호국 (The Land of Daeho)
20. 예, 도련님 (Yes, My Young Master)
21. 오래된 호각 (The Old Whistle)
22. 환혼의 흔적 (Trace of Alchemy of Souls)
23. 아픈 과거 (Painful Past)
24. 진요원과 송림 (Jinyowon and Songrim)